醫療器械四大細分領(lǐng)域規模有望達3240億
2016-10-26
我國的醫療器械消費僅占到藥品消費市場(chǎng)的14%左右，而在全球市場(chǎng)上，器械和藥品的消費比例大約為1：1，我國醫療器械行業(yè)還有很大的增長(cháng)空間?！吨袊圃?020》、“十三五”規劃建議等重要文件都明確將高性能醫療器械列為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，未來(lái)我國醫療器械行業(yè)發(fā)展將會(huì )提速。
本文則針對家用醫療器械、制藥裝備、骨科器械、體外診斷儀器這四大細分行業(yè)進(jìn)行了市場(chǎng)規模分析預測，至2020年，市場(chǎng)規模有望達到3240億元。
1.家用醫療器械——2020年市場(chǎng)規模有望達到1500億元
隨著(zhù)我國醫療行業(yè)發(fā)展逐漸由治療向康復、預防階段過(guò)渡，醫療器械已經(jīng)開(kāi)始呈現從醫院用醫療器械到家用醫療器械的發(fā)展趨勢，我國遠遠低于發(fā)達國家家用醫療器械占醫療器械產(chǎn)業(yè)的40%的這一比例，家用醫療器械在我國有著(zhù)巨大的發(fā)展潛力。
過(guò)去五年，行業(yè)市場(chǎng)規模由2011年的176.6億元，發(fā)展至2015年的480億元，近5年復合增速接近22%，高于醫療器械平均11%左右的增速。
△2011-2015年中國家庭醫療器械市場(chǎng)規模及增速（單位：億元）
我國公共醫療資源短缺，慢性病檢測、檢測家庭化是緩解當前公共醫療資源匱乏的有效途徑，也是未來(lái)醫療體系改革的方向之一。需求快速增長(cháng)與公共醫療資源短缺之間的矛盾將會(huì )刺激家用醫療器械滲透率的提升。
與此同時(shí)，隨著(zhù)居民收入水平的提高，人們對健康管理的關(guān)注度提升，家庭健康保健產(chǎn)品的市場(chǎng)逐漸被打開(kāi)，科技的發(fā)展，使得家用醫療器械愈發(fā)自動(dòng)化、智能化，產(chǎn)品功能日益完善，家庭對醫療器械的持有欲望增強，為我國家用醫療器械市場(chǎng)發(fā)展提供了廣闊空間和巨大的商機。
未來(lái)五年，家庭醫療器械將以每年25%左右的速度增長(cháng)，到2020年行業(yè)規模將有望達到1500億元。
△2016-2020年中國家庭醫療器械市場(chǎng)規模預測（單位：億元）
2.制藥裝備——2020年行業(yè)市場(chǎng)規模有望突破1300億元
近幾年，隨著(zhù)我國醫藥市場(chǎng)的穩步發(fā)展以及國內醫藥需求的持續增長(cháng)，制藥裝備行業(yè)也取得了較快的發(fā)展，2010年至2015年的6年間，我國制藥裝備行業(yè)總銷(xiāo)售規模已經(jīng)從156億元增長(cháng)至525億元，增速一直保持在20%以上。
△2010-2015年中國制藥裝備銷(xiāo)售規模（單位：億元）
隨著(zhù)我國社會(huì )和經(jīng)濟的發(fā)展，我國國民的健康意識逐漸提升，藥品消費市場(chǎng)增長(cháng)迅速，受人口老齡化、藥品價(jià)格下降、輸液限用、醫?？刭M等眾多因素影響，藥品消費市場(chǎng)未來(lái)仍將維持較快增長(cháng)態(tài)勢，帶動(dòng)制藥裝備市場(chǎng)增長(cháng)。
新版GMP的實(shí)施，人們對藥品質(zhì)量提出了更高的要求，藥品質(zhì)量改善需要相關(guān)裝備的更新。為適應醫藥工業(yè)發(fā)展及政策監管趨嚴的大環(huán)境，制藥裝備將朝著(zhù)自動(dòng)化、智能化、集成化方向發(fā)展，醫藥行業(yè)將上演“換裝潮”，裝備重置更新將會(huì )帶動(dòng)制藥裝備需求增長(cháng)。
市場(chǎng)需求持續增長(cháng)是推動(dòng)我國制藥裝備行業(yè)快速增長(cháng)的主要動(dòng)力。未來(lái)5年中國制藥裝備行業(yè)市場(chǎng)規模年復合增速將在20%左右，至2020年行業(yè)市場(chǎng)規模有望突破1300億元。
△2016-2020年中國制藥裝備行業(yè)市場(chǎng)規模預測（單位：億元）
3.骨科器械——2020年行業(yè)規模有望達310億元
骨科器械行業(yè)是醫療器械行業(yè)不容忽視的細分行業(yè)，國內骨科器械行業(yè)目前處于發(fā)展初期，呈現多、小、弱的特點(diǎn)，隨著(zhù)國內老齡化加速、人們健康意識的增強，近五年國內骨科器械行業(yè)保持15.5%左右的復合增長(cháng)，遠超過(guò)全球4.5%左右。
△圖表 2011-2015年中國骨科器械市場(chǎng)規模（單位：億元）
但中國骨科器械行業(yè)整體滲透率很低，創(chuàng )傷、關(guān)節和脊柱的滲透率分別4.9%、0.6%和1.5%，而美國則分別為66%、43%和38%，與美國等發(fā)達國家相比差距巨大，中國骨科器械行業(yè)在關(guān)節和脊柱等領(lǐng)域，未來(lái)還有很大的發(fā)展潛力。
在我國骨科器械行業(yè)，高端市場(chǎng)長(cháng)期被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷，相對進(jìn)口骨科器械而言，國產(chǎn)產(chǎn)品的主要競爭優(yōu)勢在于價(jià)格優(yōu)勢，隨著(zhù)國產(chǎn)骨科器械整體質(zhì)量水平提高，再加上醫保覆蓋方面傾向國產(chǎn)化產(chǎn)品，國產(chǎn)骨科器械的進(jìn)口替代優(yōu)勢逐步體現出來(lái)，骨科器械國產(chǎn)化率整體快速提升，有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)規模的快速擴容。
隨著(zhù)老齡化進(jìn)程加快、醫藥器械產(chǎn)業(yè)扶持政策的持續驅動(dòng)以及國產(chǎn)骨科器械產(chǎn)品滲透率提升，未來(lái)骨科器械行業(yè)仍會(huì )保持較快增長(cháng)態(tài)勢，未來(lái)五年中國骨科器械行業(yè)的復合增速將在12%左右，2020年行業(yè)規模有望達到310億元。
△2016-2020年中國骨科器械行業(yè)市場(chǎng)規模預測（單位：億元）
4.體外診斷儀器——2020年中國體外診斷儀器市場(chǎng)規模約為130億元
全球體外診斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟，在中國興起的比較晚，但近幾年卻發(fā)展的相當迅速，是中國醫療衛生體系中發(fā)展最快的分支之一，過(guò)去五年行業(yè)平均增速超過(guò)20%，深受資本市場(chǎng)追捧，中國體外診斷行業(yè)即將迎來(lái)下一個(gè)黃金期。
△2011-2015年中國體外診斷市場(chǎng)規模及增速（單位：億元）
國內體外診斷產(chǎn)品的人均年消費金額較低，全球占比較低，市場(chǎng)還有廣闊的發(fā)展空間。自2005年以來(lái)，國家對包括體外診斷在內的生物高新技術(shù)一直持鼓勵支持態(tài)度，享受多重政策紅利，在取消藥品加成、醫?？刭M的大背景下，國產(chǎn)體外診斷產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢擴大，進(jìn)口替代效應逐漸凸顯，帶動(dòng)中國體外診斷行業(yè)快速發(fā)展。
二代測序等新技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)+、大數據和健康管理等新模式，以及精準醫療新目標給體外診斷行業(yè)整體發(fā)展打開(kāi)新的想象空間，技術(shù)進(jìn)步以及成本的下降進(jìn)一步支撐體外診斷行業(yè)的加速前行。
△2016-2020年中國體外診斷市場(chǎng)規模預測（單位：億元）
隨著(zhù)國內居民可支配收入水平提高，疾病診斷預防及健康管理的需求增強，政府和社會(huì )衛生體投入持續增加，未來(lái)五年，體外診斷市場(chǎng)將保持15%的復合增速，2020年中國體外診斷市場(chǎng)規模有望達到640億元左右。
